BÉT Prémium kategória

Jelentős túljegyzéssel zárult az AutoWallis 6,6 milliárd forintos zöldkötvény-aukciója

2021-07-23

Jelentős túljegyzéssel zárult az AutoWallis pénteki zöldkötvény-aukciója a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Kötvényprogramja keretében. A beérkezett, összesen 10,75 milliárd forint névértékű ajánlatból a meghirdetett mennyiségen felül 10 százalékos túljegyzés került elfogadásra, így összesen 6,6 milliárd forint névértékű 10 éves kötvényt – fix 2,89 százalékos átlagos hozammal – vásároltak meg az intézményi befektetők. Az AutoWallis eddig is elkötelezett volt a fenntartható működés mellett, és az aukció jelentőségét mutatja, hogy az AutoWallis az első vállalat a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában, mely zöldkötvényeket bocsátott ki.

Sikeresen zárult az AutoWallis Nyrt. pénteki zártkörű zöldkötvény-aukciója, melynek keretében az intézményi befektetők a felajánlott mennyiségnél jelentősen több, összesen 10,75 milliárd forint névértékű ajánlatot nyújtottak be. Így végül az elfogadott 10 százalékos túljegyzéssel együtt, 6,6 milliárd forint névértékű kötvényt jegyeztek le a tranzakcióban, amit befektetési szolgáltatóként az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank készített elő és szervezett meg. A 132 darab, egyenként 50 millió forint névértékű, fix 3,0 százalékos kamatozású, 10 éves futamidejű kötvényt 2,89 százalékos átlagos hozammal vásárolták meg összesen 6,65 milliárd forintért. A kibocsátásra a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Növekedési Kötvényprogramja (NKP) keretében került sor azt követően, hogy a társaság hitelminősítését a Scope Ratings GmbH megerősítette a kibocsátáshoz szükséges felülvizsgálat során, és a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) Prémium kategóriájában jegyzett vállalatai közül elsőként dolgozott ki és fogadott el Zöld Finanszírozási Keretrendszert (Az AutoWallis Zöld Finanszírozási Keretrendszerének hitelesítését a Sustain Advisory végezte, míg a keretrendszer kidolgozását az MKB Consulting Zrt. támogatta). A zöldkötvényekből befolyó összeget az AutoWallis Csoport a keretrendszerben lefektetett elvek mentén kívánja felhasználni, melyben egyebek mellett vállalta, hogy fejleszti az e-mobilitást, így növeli a töltőpontok számát, gyorstöltőket telepít, saját és bérautó flottájában pedig növeli az elektromos vagy hibrid járművek számát. Ezek mellett többek között olyan zöld beruházásokba kezd, melyek a Csoport jelenleg használt ingatlanjaiban további energiamegtakarítást eredményeznek, és működése során törekszik a megújuló energia minél nagyobb arányú előállítására és használatára.

Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója a sikeres zöldkötvény-kibocsátás kapcsán elmondta, hogy a társaság eddig is elkötelezett volt a fenntartható működés mellett, a Csoport működése és beruházásai során korábban is törekedett a környezetvédelmi szempontok minél szélesebb körű alkalmazására. A mostani jegyzés sikerét alátámasztja, hogy a kibocsátás jelentős túljegyzéssel zárult, azaz a befektetők intenzíven keresik a zöldtípusú befektetéseket. Ormosy Gábor hozzátette, hogy az AutoWallis az elmúlt két évben a mostani forrásbevonással együtt összesen 9,69 milliárd forint értékben bocsátott ki hosszú lejáratú kötvényeket, több lépésben és különböző konstrukciókban közel 6 milliárd forint értékben emelt tőkét, így a befektetők széles köre szavazott már komoly bizalmat a társaságnak és növekedési stratégiájának. A kitűzött stratégiai célok további finanszírozása érdekében az AutoWallis nyilvános forrásbevonást tervez az év második félében, mellyel kapcsolatban megtette a szükséges előkészítő lépéseket. A tőzsde autós vállalata 4-6,5 milliárd forint közötti intézményi és ezúttal elsőként lakossági forrásbevonást tervez, amely hozzájárulhat ahhoz, hogy a vállalat az évtized végére a közép-kelet-európai régió meghatározó autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatója legyen.

Figyelemfelhívás

Jelen közzététel a 1129/2017/EU rendelet alapján reklámnak minősül. A közzététel célja, hogy valamennyi befektető hozzáférjen ugyanazon szabályozott információkhoz és így a Társaság teljes körű transzparenciát biztosítson, illetve teljes mértékben megfeleljen a 1129/2017/EU rendelet, az 596/2014/EU rendelet, valamint a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) alapján fennálló tőkepiaci előírásoknak. A jelen közzétételben foglalt információk a Társaság újonnan kibocsátandó részvényeinek tárgyévre tervezett nyilvános értékesítésével kapcsolatos információk, amelyeket teljes körűen a 1129/2017/EU rendelet alapján készített tájékoztatóban fog a Társaság közzétenni az MNB általi jóváhagyást követően. Az MNB jóváhagyását követően a tájékoztató az alábbi közzétételi helyeken lesz nyilvánosan elérhető: bet.hu, kozzetetelek.mnb.hu, a Társaság honlapján www.autowallis.hu, illetve a forgalmazó honlapján.

A tájékoztató esetleges MNB általi jóváhagyása nem jelenti a felajánlott vagy szabályozott piacra bevezetendő értékpapírok jóváhagyását. A befektetőknek a részvények nyilvános értékesítésével kapcsolatos befektetési döntés meghozatala előtt célszerű elolvasniuk a tájékoztatót a nyilvánosságra hozatalt követően, annak érdekében, hogy teljes mértékben megértsék a vonatkozó befektetési döntés potenciális kockázatait és előnyeit, illetve befektetési döntés meghozatalát megelőzően érdemes körültekintően mérlegelni a Társaságba, valamint annak értékpapírjaiba történő lehetséges befektetés jogi, adózási vagy megtérülési következményeit, ideértve a befektetés előnyeit és a vonatkozó kockázatokat. A Társaság felhívja a figyelmet, hogy a Társaság és képviselői nem vállalnak felelősséget a befektetők által levont következtetéseken alapuló befektetési döntésekért, azok hátrányos jogi következményeiért, illetve pénzügyi veszteségekért.