BÉT Prémium kategória

16-38 milliárd forint értékben jöhetnek AutoWallis üzletfejlesztések

2021-11-24

Mától forognak a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában az AutoWallis új részvényei, miután a kibocsátási folyamat sikeresen lezárult. A 10 milliárd forint összegű részvénykibocsátás nagy mértékben támogatja az AutoWallis Csoportnak azt a célját, hogy részben a befolyt összegből 16-38 milliárdos üzletfejlesztéseket, akvizíciókat hajtson végre, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a társaság az évtized végére a régió meghatározó autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatójává váljon.

A minden előzetes várakozást felülmúló befektetői érdeklődés mellett zárult nyilvános részvénykibocsátást követően, ünnepélyes keretek között, a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) csengőjének megszólaltatásával vezették be az AutoWallis nyilvános tranzakcióból származó 85.470.085 darab új részvényét a pesti parkettre. A kereskedést Végh Richárd, a BÉT vezérigazgatója, valamint Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója indították el. Az AutoWallis részvénykibocsátásának jelentőségét mutatja, hogy 2017 óta ez volt az első a Budapesti Értéktőzsde szabályozott piacán, és több mint 10 éve nem volt ilyen méretű lakossági részvényjegyzés a magyar parketten. A november 9-én zárult részvényjegyzés során az előzetes 6-8 milliárdos tervhez képest több mint 17 milliárd forint összegű jegyzési igényt adtak le a befektetők. A tőzsde autós vállalata végül 10 milliárd forintért bocsátott ki részvényeket a jegyzés előtt meghirdetett ársáv felső harmadában található 117 forintos árfolyamon.

Végh Richárd, a BÉT vezérigazgatója az AutoWallis sikeres részvénykibocsátása és az új részvények tőzsdei bevezetését követően elmondta, jelen tőkeemelés nemcsak a társaság, de a Budapesti Értéktőzsde és a teljes tőkepiaci ökoszisztéma számára mérföldkőnek tekinthető, hiszen 2017 óta nem volt példa hagyományos IPO-ra Magyarországon. Hozzátette, az AutoWallis tőzsdei jelenléte iskolapéldája annak, amikor egy társaság hatékonyan aknázza ki a tőkepiac adta növekedési lehetőségeket, így inspirációként szolgálhat a börze további szereplői számára is.

Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója a bevezetéskor elmondta: a sikeres forrásbevonás elsődleges célja, hogy részben azzal finanszírozza a 2025-ig tervezett 16-38 milliárd forint értékű üzletfejlesztéseket, akvizíciókat. Kiemelte, hogy a Csoport számára a 2019-es tőzsdei megjelenés és a nyilvános működés sok előnnyel járt, melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy mára a magyar parkett egyik legdinamikusabban fejlődő vállalatává váltak. Az AutoWallis idénre tervezett 191-212 milliárd forintos árbevétele 2025-re megduplázódhat, 400 milliárd forint fölé ugorhat. A Csoport büszke arra, hogy a mostani részvénykibocsátás során több mint 1.200 befektető vett részt a jegyzésben, így a társaság részvényeseinek köre közelítheti a 4 ezret. Ormosy Gábor hozzátette: a forrásbevonással, a befektetői kör bővítésével egy korábban kitűzött fontos tőkepiaci célt teljesítettek, így tovább haladnak korábban meghatározott stratégiai céljuk felé, mely szerint az évtized végére az AutoWallis a közép-kelet-európai régió meghatározó autókereskedelmi és mobilitási szolgáltatójává válik.

A fotón balról jobbra:

Végh Richárd, a BÉT vezérigazgatója

Ormosy Gábor, az AutoWallis Nyrt. vezérigazgatója

Székely Gábor, az AutoWallis Nyrt. befektetési igazgatója

Müllner Zsolt, az AutoWallis Nyrt. igazgatóságának elnöke